1;Vorwort zur erweiterten und aktualisierten Fassung;5 2;Vorwort;7 3;Inhalt;11 4;Einführung;15 5;1 Zur aktuellen Lage: Märkte im Umbruch, Branchenoligopol in Turbulenzen;23 5.1;1.1 Überblick;23 5.2;1.2 Strukturelle Wachstumsschwäche in der Triade;26 5.3;1.3 Wettbewerbsverschärfung durch asiatische Hersteller;30 5.4;1.4 Wachsende Überkapazitäten, sinkende Kapazitätsauslastung;35 5.5;1.5 Atomisierung der Modellpaletten;41 5.6;1.6 Wandel im Kaufverhalten der "Automobil-Verbraucher";44 5.7;1.7 Verschärfter Preis- und Kostenwettbewerb auf allen Stufen;47 5.8;1.8 Verlustrückwälzung auf die Zulieferindustrie;53 5.9;1.9 Fazit: Branche unter zunehmendem Ertragsdruck;54 6;2 Deutsche Automobilindustrie: Kostenstress und Ertragsdruck;57 6.1;2.1 Externe Belastungsfaktoren ;57 6.2;2.2 Hausgemachte Belastungsfaktoren ;89 6.2.1;2.2.1 Ausufernde Modellpaletten;89 6.2.2;2.2.2 Explodierende Entwicklungskosten, sinkende Deckungsbeiträge;93 6.2.3;2.2.3 Fehlende Modell-Flexibilität und sinkende Kapazitätsauslastung;97 6.2.4;2.2.4 Verdrängungswettbewerb/Überkapazitäten/Margendruck;99 6.2.5;2.2.5 Operative Verluste in den Kern-Segmenten der " produktiven" Wertschöpfungskette / Managementfehler;101 7;3 Globale Mega-Trends bis 2015: Verschärfter Ausleseprozess;103 7.1;3.1 OECD-Volumenmärkte: In der Sättigung;103 7.2;3.2 Wachstums-Champions der Zukunft: BRIC-Staaten;109 7.3;3.3 Neuausrichtung der globalen Produktionsstandorte;114 7.4;3.4 Markenorientierung der Käuferpräferenzen;121 7.5;3.5 Asiatische Wettbewerber im Vormarsch;129 7.6;3.6 Konzentration auf allen Stufen: Wertschöpfungskette im Umbruch;136 7.7;3.7 Bildung von strategischen Allianzen bei OEMs;143 7.8;3.8 Veränderte Rahmenbedingungen der Energie- und Rohstoffversorgung;145 7.9;3.9 Fazit: Erhebliche Strukturveränderung in der Weltautomobilindustrie;149 8;4 Weitere Konzentration bei Automobilherstellern bis 2015;152 8.1;4.1 Verdrängungswettbewerb zeigt Wirkung;152 8.2;4.2 Bewertung der 12 größten OEMs nach "Survival- Kriterien" ;156 8.2.1;4.2.1 Vorgehensweise bei der Analyse;156 8.2.2;4.2.2 Ermittlung des "IWK-Survival-Index";158 8.2.3;4.2.3 Informationsquellen;158 8.2.4;4.2.4 Bewertungsmodell;159 8.3;4.3 "IWK-Survival-Index": Bewertungen in den einzelnen Kategorien;160 8.3.1;4.3.1 Current Economic Situation (CES);160 8.3.2;4.3.2 Zukunftsfähigkeit;166 8.3.3;4.3.3 Strategie;172 8.4;4.4 Gesamtergebnisse des Rankings;173 8.5;4.5 Fazit: Wer hat die besten Chancen im Verdrängungs-wettbewerb?;175 9;5 Konsequenzen für die Zulieferindustrie;179 9.1;5.1 Typologie der Wertschöpfungskette;179 9.2;5.2 Konzentration im Hersteller-Oligopol birgt Risiken für die Zulieferer ;182 9.2.1;5.2.1 Kostendruck durch OEMs wird noch rigider;182 9.2.2;5.2.2 Verschärfter Wettbewerb durch fortschreitende Konzentration;184 9.2.3;5.2.3 Überforderung mittelständischer Organisationsstrukturen;187 9.2.4;5.2.4 Überforderung der Finanzkraft bei unzureichender Kapitalausstattung;188 9.2.5;5.2.5 Fazit: Sinkende Erträge, steigende Risiken, weitere Konsolidierung;190 9.3;5.3 Strategische Erfolgsfaktoren;192 9.3.1;5.3.1 Innovationsstrategie;192 9.3.2;5.3.2 Kostensenkungsstrategie durch Produktivitäts-steigerungen oder Verlagerung in Low- Cost- Länder;197 9.3.3;5.3.3 Expansionsstrategie durch Ausweitung der Aktivitäten innerhalb der Wertschöpfungskette;204 9.3.4;5.3.4 Wachstumsstrategie durch Economies of Scale und Kosten- Synergien;206 9.3.5;5.3.5 Nischenstrategie durch Spezialisierung;207 9.3.6;5.3.6 Kooperationsstrategie durch Clusterbildung;209 9.3.7;5.3.7 Standortstrategie "go where the OEMs are";214 9.3.8;5.3.8 Finanzierungsstrategie zur Sicherstellung des wachsenden Kapitalbedarfs;216 9.3.9;5.3.9 Fazit: Rentables Wachstum ist möglich;219 10;6 Wie gefährdet ist der Automobilstandort Deutschland?;223 10.1;6.1 Bestandsaufnahme ;223 10.1.1;6.1.1 Industriestaaten im Sog der Globalisierung;223 10.1.2;6.1.2 Zunehmende Standortattraktivität der NIC's;227 10.2;6.2 Perspektive der Automobilindustrie in Westeuropa und Deutschland;229 10.2