Persönliche Finanzplanung
Modelle und Methoden des Financial Planning
E-Book
Dieses Buch wendet sich an Leser, die ihre persönliche Finanzplanung selbst durchführen möchten oder ihre Kunden auf diesem Gebiet beraten wollen. Es führt in die grundlegenden Modelle und Methoden der persönlichen Finanzplanung ein und zeigt ihre Anwendbarkeit an praktischen Beispielen. Im Mittelpunkt steht ein Phasenkonzept, das auf einen individuellen Planungsprozess ausgerichtet ist und das auf Basis des menschlichen Lebenszyklus als Navigationsinstrument für finanzielle Entscheidungen genutzt werden kann. Eine allgemein verständliche Handlungsanleitung für die praktische Umsetzung des Konzepts kann dem Buch entnommen werden.
1;Vorwort;6 2;Inhaltsverzeichnis;12 3;1 Geschäftsmodelle;14 3.1;1.1 Value Proposition;20 3.2;1.2 Architektur der Wertschöpfung;23 3.3;1.3 Ertragsmodelle;39 3.4;Literatur;41 4;2 Istaufnahme;44 4.1;2.1 Vermögensbilanz;55 4.2;2.2 Einnahmen-Ausgaben-Rechnung;72 4.3;2.3 Ergebnisrechnung;79 4.4;2.4 Ausfallvorsorgerechnung;91 4.5;2.5 Altersvorsorgerechnung;98 4.6;2.6 Steuerrechnung;101 4.7;Literatur;106 5;3 Sollkonzept;108 5.1;3.1 Bestimmung der Anlageziele;112 5.2;3.2 Risikotypisierung;119 5.3;3.3 Vorsorgekonzept;132 5.3.1;3.3.1 Erzielbares Deckungskapital;152 5.3.2;3.3.2 Erzielbare Rente;156 5.4;3.4 Vollständige Einnahmen-Ausgaben-Rechnung;161 5.5;3.5 Vermögensplanbilanz;172 5.5.1;3.5.1 Capital Allocation;175 5.5.2;3.5.2 Asset Allocation;178 5.6;Literatur;187 6;4 Maßnahmenplanung;188 6.1;4.1 Steuerplanung;189 6.2;4.2 Investmentanalyse;195 6.2.1;4.2.1 Allgemeine Analyse von Anlageklassen;198 6.2.2;4.2.2 Besondere Analyse von Anlageobjekten;219 6.3;4.3 Portfoliobildung;236 6.4;4.4 Portfolioabsicherung;254 6.5;4.5 Produktauswahl und Timing;262 6.6;Literatur;278 7;5 Überwachung;280 7.1;5.1 Performanceanalyse;282 7.2;5.2 Gewinnentnahme und Liquidation;294 7.2.1;5.2.1 Gewinnentnahme;296 7.2.2;5.2.2 Liquidation;303 7.3;Literatur;308 8;Literaturverzeichnis;310 9;Index;314
Schmidt, Günter
| ISBN | 9783540289845 |
|---|---|
| Artikelnummer | 9783540289845 |
| Medientyp | E-Book - PDF |
| Auflage | 2. Aufl. |
| Copyrightjahr | 2005 |
| Verlag | Springer-Verlag |
| Umfang | 308 Seiten |
| Sprache | Deutsch |
| Kopierschutz | Digitales Wasserzeichen |
